New York'un yeraltı S&M eşcinsel alt kültürüne dalarak, gay erkekleri avlayan bir seri katili yakalamak için görevlendirilen bir polis dedektifinin hikayesine odaklanan bu film, seyircisini tutkuyla çevrelenmiş bir dünyaya sürüklüyor. İlk olarak, polis dedektifinin - kimliğini gizli tutmak, hayatta kalmak ve aynı zamanda kendi düşünce yapısını ve önyargılarını yeniden değerlendirmek için bu tehlikeli ve çoğunlukla anlaşılmaz dünyayı öğrenmek zorunda olduğunu görüyoruz. Yakınlaştıkça, film bu topluluğun daha fazla yanını ve New York'un yer altı gay kültürünün amatör olduğu kadar korkunç yolları da gösteriyor. Katilin acımasız eylemleri devam ettikçe, dedektifin bu karmaşık ortamda nasıl ayakta kalacağına dair gerilim giderek artıyor. Film, gay erkeklerin baskıcı güçlerle mücadele ettiği bir dünyayı ve aynı zamanda sistemin, çoğunlukla anlaşılmaz bir alt kültür tarafından nasıl manipüle edildiğini gözler önüne seriyor. Bu, dedektifin çaresizce bir seri katili durdurma sürecinde kendine ve topluma dair pek çok şey öğrendiği, her sahnenin nefes kesici bir hızla izleyicinin önüne serildiği bir psikolojik gerilim filmi.
