1890'ların New York'unda geçen bir film olarak, bir doktorun bilinmeyen yeteneklere sahip bir çocuğun tedavisi üzerine odaklanan bir hikayeyi anlatır. Dr. Grace, uzak bir çiftlikteki bu çocuğa yardım etmek için görevlendirilir. Ancak, çocuğun açıklanamayan yetenekleri, tedavi sürecinde beklenmedik bir dönemeç alır. Çiftlikteki olaylar, bir yerel rahibin çocuğun Şeytan tarafından ele geçirildiğine inandığına dair bir teori ortaya çıkartır. Bu, bilimle din arasında bir çatışmayı başlatır. Bu, bilimle din arasında bir çatışmayı başlatır. Dr. Grace'in bilimsel yaklaşımı, yerel rahibin dini inançlarına karşı gelir ve köyde bilimle din arasında bir savaşın patlak vermesine neden olur.
